La belle Eulalie

Léo, jeune homme imprudent,perd toutes les économies de sa pauvre mère au jeu. Au moment où il s'apprêteà laver sa honte dans les cascades de Fontcouverte, une lourde main s'abat sur son épaule :

• - Hé, va pas t'viauter dans l'biaou, garçon ! Pense à ta mère !!

Le vieux Chocard, dont l'haleine empeste le souffre, lui donne un caillou qu'il doit glisser dans sa chaussure :

• - Avec ça, tu gagneras ! Mais dans un an, jour pour jour, tu viendras à la Montagne Noire, j'ai du travail pour toi !

Sur le chemin de son aventure, notre héros rencontre Jean des Oiseaux, puis Émilie des herbes sauvages. Tous deux vont le guider :

• - Mais attention, mon garçon, il faudra te méfier de tout le monde, là-haut ! Sauf de la belle Eulalie, qui sait jouer de "la physique", comme son père.

Léo tombe amoureux de la fille du diable. Après une course poursuite entre les jeunes amoureux et le Vieux Chocard puis sa Grognasse, les voilà délivrés, enfin ! Mais Léo tombe en ensorcellement et oublie sa promise, jusqu'à ce que la belle Eulalie lui fasse finalement recouvrer la mémoire grâce aux deux "cardalines" dont il se surprend à comprendre le langage.